Notre savoir faire

Conseil en gestion de patrimoine
Spécialiste en gestion de patrimoine, notre objectif est de vous aider dans les domaines suivants :

Protéger sa famille

  • Déterminer un régime matrimonial adapté
  • Prendre des dispositions successorales (testament / donation) et estimer les futurs droits de succession
  • Constituer ou non une société civile immobilière ou une SARL de famille
  • Recourir au démembrement de propriété
  • Elaborer une couverture de prévoyance (audit de l’existant et mise en place d’assurances décès / invalidité / rente éducation)

épargne financière

  • Assurance-vie (multisupports : fonds en euros, obligations / actions / immobilier / ETF / actions en direct…)
  • Contrat de capitalisation
  • PEA ou compte-titres
  • Gestion de trésorerie (livret rémunéré, SICAV monétaires)

Immobilier

  • Calculer la rentabilité réelle des placements immobiliers en cours
  • Accompagner dans la vente ou l’achat d’un bien immobilier dans le neuf ou l’ancien
  • Investir dans des SCPI ou OPCI
  • Réaliser un achat en démembrement de propriété

fiscalité

  • Analyser l’impôt sur le revenu et l’IFI
  • Investir dans de l’immobilier locatif nu (Scellier, Malraux, Monuments Historiques)
  • Acquérir des biens selon le statut LMP ou LMNP (Loueur en Meublé Professionnel ou Non Professionnel ).
  • Souscrire à des fonds communs de placement dans l’innovation / fonds d’investissement de proximité

Financer son logement

  • Recherche de prêt
  • Assurance emprunteur

Préparer sa retraite

  • Audit et stratégie retraite
  • Placements retraite (assurance-vie, Immobilier, PERCO, Plan d’Epargne Retraite, …)

Actions menées auprès des entreprises et de leurs dirigeants

Pour le chef d’entreprise :

  • Protection du chef d’entreprise et de sa famille en cas de décès, d’invalidité et d’incapacité
  • Constitution d’une épargne retraite supplémentaire : plan d’épargne retraite
  • Assurance « Homme Clé »
  • Pacte d’associés

Pour l’entreprise :

  • Epargne salariale et retraite (PEE / PERCO)
  • Assurance collective pour la santé et la prévoyance.